Robin Hoffmann

Berater Fondsinvestment & Ruhestandsplanung

Berater für Fondsinvestments und Ruhestandsplanung

Investieren nach Regeln statt nach Bauchgefühl. Honorar statt Provision.

Porträt Robin Hoffmann, Berater für Fondsinvestment und Ruhestandsplanung

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Auf einen Blick

Wer: Robin Hoffmann, Berater für Fondsinvestments und Ruhestandsplanung bei der CAPRI CONSULT GmbH

Bei CAPRI CONSULT seit: 2019

Qualifikation: Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann bei der IHK, 2019. Zertifizierung für Ruhestandsplanung seit 2023

Schwerpunkte: Indexfondsdepot, Honorarberatung, Ruhestandsplanung, Fondsbesteuerung

Vergütung: ausschließlich auf Honorarbasis unter der Erlaubnis nach § 34h GewO der CAPRI CONSULT GmbH

Davor: sieben Jahre Profi-Handball in der 2. und 3. Liga, von 2014 bis 2021

Kurzprofil

Robin Hoffmann verantwortet bei CAPRI CONSULT den liquiden Vermögensaufbau. Er baut mit Dir ein Indexfondsdepot auf, plant den Übergang in den Ruhestand und begleitet Dich dabei laufend. Seine Beratung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis, Provisionen sind gesetzlich ausgeschlossen.

Seinen Weg startete er im Leistungssport. Von 2014 bis 2021 spielte er als Vertragsspieler Profi-Handball in der 2. und 3. Liga, unter anderem beim HC Elbflorenz Dresden. Parallel legte er 2015 das Abitur am Sächsischen Landesgymnasium für Sport in Leipzig ab und studierte an der TU Dresden. 2019 bestand er die Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann bei der IHK und wechselte in die Beratung.

Seit 2019 berät Robin Hoffmann bei CAPRI CONSULT zu Fondsinvestments und Ruhestandsplanung, seit 2023 mit einer eigenen Zertifizierung für Ruhestandsplanung. Sobald Du Dein Depot aufbaust oder Deinen Ruhestand planst, rechnet er die Wege mit Dir durch.

Was Robin mitbringt

  1. 1

    Honorarberatung ohne Provision

    Er berät unter der Erlaubnis nach § 34h der Gewerbeordnung. Diese Erlaubnis verbietet die Annahme von Provisionen. Kein Versprechen, sondern Gesetz.

  2. 2

    Geprüfte Sachkunde

    Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann bei der IHK, 2019. Seit 2023 zusätzlich zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung.

  3. 3

    Sieben Jahre Leistungssport

    Profi-Handball in der 2. und 3. Liga, parallel zu Schule und Studium. Im Sport gewinnt der bessere Prozess, nicht die bessere Eingebung. Genauso funktioniert regelbasiertes Investieren.

SchwerpunktSatzMehr dazu
Indexfondsdepot aufbauenStruktur, Streuung und Kosten eines Depots, das ohne Prognosen funktioniert.Mehr erfahren ›
Honorarberatung ohne ProvisionWas ein Honorar kostet und warum es unter dem Strich meist günstiger ausfällt.Mehr erfahren ›
RuhestandsplanungVom Aufbau zur Entnahme: wie Du später planbar von Deinem Vermögen lebst.Mehr erfahren ›
Wissenschaftlich fundiert investierenBreite Streuung, niedrige Kosten, klare Regeln statt Markteinschätzungen.Mehr erfahren ›
Besteuerung von FondsanlagenVorabpauschale, Teilfreistellung und Sparerpauschbetrag im Zusammenspiel.Mehr erfahren ›

So läuft die Zusammenarbeit

1

Schritt 1 · Planungsgespräch
Du lernst Robin als Deinen persönlichen Berater für Indexfonds und Ruhestandsplanung kennen. Im Gespräch hältst Du mit ihm Deine Ziele, Deine Prioritäten und Deinen Zeitrahmen bis zum Ruhestand fest.

4

Schritt 4 · Laufende Betreuung und Ruhestandsplanung
In regelmäßigen Servicegesprächen überprüft Robin Dein Depot, passt die Strategie an neue Lebenssituationen an und plant mit Dir die Entnahme im Ruhestand.

2

Schritt 2 · Ausrichtung Deiner Depotstrategie
Robin analysiert Deine bestehenden Verträge und Depots und zeigt Dir, wie Kapitalmärkte langfristig Rendite bringen. Daraus entsteht eine Anlagestrategie mit Indexfonds, die zu Deinen Zielen und Deiner Risikobereitschaft passt.

3

Schritt 3 · Umsetzung Deines Indexfonds-Depots
Robin begleitet die Depoteröffnung, richtet Sparpläne und Einmalanlagen ein und plant die Umstellung bestehender Anlagen steuerlich durchdacht. Vergütet wird ausschließlich über ein offen ausgewiesenes Honorar nach § 34h GewO.

Zielgruppen

Angestellte mit hohem Einkommen Selbstständige und Freiberufler Mandanten kurz vor dem Ruhestand Anleger, die von Provision auf Honorar wechseln

Werdegang

ZeitraumStation
2014 bis 2021Profi-Handball als Vertragsspieler in der 2. und 3. Liga, unter anderem beim HC Elbflorenz Dresden
2015Abitur am Sächsischen Landesgymnasium für Sport in Leipzig
2016 bis 2019Studium an der TU Dresden, neben dem Profisport begonnen
2019Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann bei der IHK
seit 2019Berater für Fondsinvestments und Ruhestandsplanung bei CAPRI CONSULT
seit 2023Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung

Kennzahlen

WertLabel
§ 34h GewOHonorarberatung, Provisionen gesetzlich ausgeschlossen
seit 2019Beratung bei CAPRI CONSULT
7 JahreProfi-Handball in der 2. und 3. Liga

FAQ

Wer ist Robin Hoffmann?
Robin Hoffmann ist Berater für Fondsinvestments und Ruhestandsplanung bei der CAPRI CONSULT GmbH. Er begleitet seit 2019 den Vermögensaufbau mit Indexfonds, ausschließlich auf Honorarbasis.
Welche Qualifikation hat Robin Hoffmann?
Robin Hoffmann hat 2019 die Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann bei der Industrie- und Handelskammer bestanden. Seit 2023 trägt er zusätzlich eine Zertifizierung für Ruhestandsplanung.
Was ist ein Indexfondsdepot?
Ein Indexfondsdepot bildet breite Marktindizes ab, statt einzelne Werte auszuwählen. Es kommt ohne Prognosen aus und arbeitet mit deutlich niedrigeren laufenden Kosten als aktiv gemanagte Fonds.
Ab welchem Alter lohnt sich Ruhestandsplanung?
Ruhestandsplanung lohnt sich, sobald ein Vermögen entsteht, das später Einkommen ersetzen soll. In der Praxis beginnt die Planung bei den meisten Mandanten zwischen 40 und 55.
Was bedeutet § 34h GewO?
§ 34h der Gewerbeordnung regelt die Erlaubnis für Honorar-Finanzanlagenberater. Wer unter dieser Erlaubnis berät, lässt sich ausschließlich vom Anleger vergüten. Zuwendungen Dritter sind damit ausgeschlossen.
Was kostet ein Kennenlerngespräch bei CAPRI CONSULT?
Das Kennenlerngespräch ist kostenfrei. Du erfährst darin, wie wir arbeiten und was eine Zusammenarbeit kostet, bevor Du Dich entscheidest.
Verdient CAPRI CONSULT an Provisionen?
Beim Vermögensaufbau mit Indexfonds arbeitet CAPRI CONSULT auf Honorarbasis, Provisionen sind dort nach § 34h Absatz 1 Nummer 1 GewO gesetzlich ausgeschlossen. In der Vermittlung von Kapitalanlageimmobilien erheben wir je nach Objekt Maklerhonorare nach Zulassung § 34c. Die Art der Vergütung nennt dir dein Berater im persönlichen Gespräch.

Was Mandanten über CAPRI CONSULT sagen

★★★★★

4,95 von 5,00

Durchschnittliche Bewertung

409

Bewertungen

100 %

Empfehlungsrate

Verifiziert auf ProvenExpert

Die Bewertungen gelten der CAPRI CONSULT GmbH als Gesellschaft. Sie sind Ergebnis der Arbeit des gesamten Teams.

Beiträge zu Robins Themen

Indexfonds und Ruhestandsplanung
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Zulassung

Robin Hoffmann berät als Honorar-Finanzanlagenberater unter der Erlaubnis der CAPRI CONSULT GmbH nach § 34h Absatz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung. Provisionen sind damit gesetzlich ausgeschlossen.

Eintrag prüfbar im Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer unter vermittlerregister.info

IHK-Registernummer: D-H-107-Q1SN-39

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In diesem Gespräch finden wir heraus, ob wir der richtige Ansprechpartner für Dich sind und erklären Dir die nächsten Schritte.

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Kapitalanlagen unterliegen Kursschwankungen. Wertentwicklungen der Vergangenheit sagen nichts über künftige Ergebnisse. Diese Seite informiert allgemein und ersetzt keine Beratung im Einzelfall.

ÜBER DEN AUTOR

Robin Hoffmann

Berater für Fondsinvestments und Ruhestandsplanung, CAPRI CONSULT

Indexfonds Honorarberatung Ruhestandsplanung

Robin Hoffmann begleitet bei CAPRI CONSULT den liquiden Vermögensaufbau mit Indexfonds, ausschließlich auf Honorarbasis. Sieben Jahre spielte er Profi-Handball in der 2. und 3. Liga, parallel zu Ausbildung und Studium. Diese Disziplin bringt er in die Geldanlage: klare Regeln, breite Streuung, kein Bauchgefühl.

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